【投资笔记】我的全天候组合投资笔记
- recp更新下五月份运行情况。
这个月月初调整完之后就没有操作了。组合在这个月增长了2%左右。 各类资产里USL（原油期货ETF）是最猛的，这个预料之中吧。我在原油方面除了这个组合做点资产配置之外，还另外投机买了一点call option，赚了点零花钱。 国债有所回调，股市有点增长，没有四月份那么剧烈的行情。但其实美股中的优质互联网股票5月份是涨挺多的。
3月27号建立以来运行至今的收益是10%左右，美元计价。但是因为同期澳元大涨，以澳元计价我没什么盈利。
组合目前的资产配置情况：
iOS fly ~ - recp昨晚暴跌啊，只有债券是涨的
回撤比较大了，3%
不过澳元也跌了，以澳元计价跌的不多。
- chaulong搞全天候组合是准备看齐桥水么？
- sidneyshen刚看到这个贴，准备仔细阅读
- recp接近的投资目标，接近的投资思路，但是操作很不一样。桥水用了风险平价，用了很多衍生品和杠杠。我不打算玩这么复杂。 iOS fly ~
- 奥利弗马丁我有个全天候和永久的混合组合，但我都买了美国关联的，股票买了QQQ，长期债券。刚建仓不久，昨天的大跌，基本上把盈利都抹掉了。
- mslife投80％的标普500ETF，死扛20年以上。要是再跌个30％，就全仓补进去，这样咋样？
- recp不需要用到这笔钱，可以的。如果后面还能有源源不断的现金在低点加仓就更稳了。
不过99%的人无法忍受30%以上的下跌。 iOS fly ~ - recp长期组合策略都是需要好多年才能评价这个策略好不好。这也是很多人不喜欢这种策略的原因。验证很难，试错成本很高。 iOS fly ~
- mslife
- recp好多人在跌20%的时候割肉。
要看你多少身家在股市，我这种90%以上在股市的，大的回撤会对心理产生非常大的影响，进而影响对所有问题和风险的判断。这是难以抗拒的。
好多跌30%还可以装死的，都是投资比较小的。除了股票还有房子、还有工资。这种就算全赔了生活照旧，自然心态不一样。
但是钱必须买资产我是十分赞同的。 - recp更新一下，最近我们公司的股票涨的一塌糊涂。我个人全天候还是保守了一点。不过暂时不打算调整。月底再做最终决策。
这个策略的目标是控制波动，目前来看还是有效的。当然也牺牲了很多收益。
iOS fly ~ - recp最近都没有操作，9月底再看看。
iOS fly ~ - recp更新一下，最近比较平稳，也没有任何操作。
iOS fly ~ - recp最近投行开始建议我们一些股票可以套现止盈了，因为股市似乎开始了挤泡沫的过程，高管减持也规模变大了。
我们也有这个判断，不过无论是公司还是个人都选择先不动。毕竟我们是做长线的，减仓是非常慎重的，而且我们本身也有比较大的现金仓位。 iOS fly ~ - luojiahe楼主你看他们一开始都说要学习，现在都想着立马翻一翻，道不同啊。
- recp不同的人投资目标不同很正常，翻翻的策略也很多，搞之前正确评估风险能否承受就行了。我自己也有一点小钱玩投机，有空我另开一个投机的帖子，大家好像更感兴趣这个。 iOS fly ~
- recp更新一下。
最近的主要操作是把全天候的现金转到价值投资组合了，因为全天候没什么留现金的理由，而我又想扩大一下股票投资的规模。
所以当前配置如下：股票配置是偏高了，因为抽走现金了。9月初再平衡时可能会调整一下。
收益走势，4月份至今24%回报。
现在金融市场风险是很大的，虽然3月份那波暴跌我离场躲过去了，但这是一次违背原则的操作，我也不大可能再次判断正确，所以我对这个组合的风险是有一些担忧的。我在月底前会制定一个风控方案并在九月初执行。 - recp最近买房买相机牵扯太多精力了，都没看我的投资组合。两个核心组合全天候和价值投资都没有任何操作。
更新一下。
iOS fly ~ - bluefall有没有买TSLA?
- recp没有。而且我们公司在500刀的时候减仓了200万美元。
这票的估值我看不懂。特斯拉的前景是很好的，这个我很确定，而且我们也不是把特斯拉当车企看，是看好其在自动驾驶领域可能的爆发和将来车队运营的潜力，都是颠覆性的，所以200美元以下的时候我们买入了很多。但是值不值现在这么多钱，我想不明白，不懂就不投。
特斯拉算是我踏空的一支票了，研究还比较多的，而且一直看好。不过研究也没白费，这支票公司也还是赚了不少的，目前还剩50万美金持仓，研究产业链的时候投资了宁德时代，也赚了不少，不过也没拿到现在，已经清仓了。这些公司层面的投资收益，我可以拿点抽成吧。当然，要是当初自己也买，持有到现在，应该彻底财务自由了，当然投资没有如果，不是我的，不能强求。 - bluefall说的很有道理
特斯拉的确有潜力，但是感觉现在泡沫太大了 - recp不知道是不是新一轮崩盘要开始了，昨晚又是所有资产都跌。这次全天候能扛住吗？
- enjony怕怕……
- 奥利弗马丁这个组合得构成比例和全天还是有点不一样。股价波动更大。
- recp对，我按我的风险偏好提高了股票比例。这个不是标准的全天候配置。 iOS fly ~
- recp刚刚做完了Q4的再平衡，没啥大调整。更新一下。
iOS fly ~ - 奥利弗马丁我前两天翻了你的永久组合帖子后，
做了回测，发觉永久比全天候还要表现好点，可能是今年黄金表现好的缘故。 - sidneyshenmark，投资很难呢
- sidneyshen用的什么软件记录的呢？
- recp嗯，今年黄金算牛市。永久组合黄金比例高。 iOS fly ~
- recpportfolio trader，澳洲的一个收费app，类似的应该不少。 iOS fly ~