瞎扯的宏观经济和行业 2015/12/29 年终爆扯开了新帖

刚开完会 多谢回复哈

这几家公司是你客户啊。。。亲。。你什么公司的。。短我下。。。

他们是我的上游供应商 谈原材料合同的时候 麻烦了点 不过感觉还是在稳步增利中发展的相对不错的几家公司 当然这个也很宏观来看了 个人微观那是另外一码事了

对了，刚看到新闻说 “发改委密集批准25个地铁轻轨项目涉资7000亿”

我个人理解 这其中德国法国的比如西门子阿尔斯通的轨交系统会有肉吃 GE areva semens schneider等的输配电产品也跟着有肉吃 还有比如建筑机械行业 工程车辆 卡车等 都会相对分到一杯羹
不知道姐这个粗浅理解是否靠谱~

专门查了一下，果然我out了。也怪我自己对理财其实没怎么关注过。

10万的资金门槛没有变化吧？

我朋好他老婆 去年就股票清空 开始把资金转为做国债逆回购 她说效益不错 股市她不想折腾了 她资金100W+点做这个 去年我也没有注意这个理财 你的帖子提醒了我 我是理财弱智型。。。听过就过去了。。没深入。。。哎

可能门槛没有变 但是资金量大 做做估计蛮有意思

好文，不知道能不能转成长微博

我觉得想把楼主的文章到处转载的 根本没有必要

楼主抛出了一些好的思路 大家看看 针对个体情况 跟屎蛋聊聊 不是挺好 至于转载能说明什么呢？呵呵 个人意见 D版这样交流不错 大范围网络转载还是算了吧

呵呵，很有可能我能查你公司老底，如果你敢私信我的话。

具体这些轨道项目会让什么供应商获利，我不太清楚。除了西门子，施耐德（他们也是我们客户，BTW）之外，也有不少轨道相关的设备用的是国产的了。设备制造商肯定是一个小小盛宴，对于国内承建商来说也是个利好。另外还带动了钢铁、水泥等建材。只是对于行业、经济的具体效果到底怎么样，我还看不清楚。

你先私信我说下吧。。

对于行业经济的具体效果 是否Q2 2013会有初步苗头？

是啊，万一出点啥事，跟那荒野求生说的似的，擦屁股比较难

只是再这么继续问下去，我就要露底了

善良的同学们 就不要转载了 又不是你们自创的 转载别人的东西 实属吃饱了空了 呵呵~

从我个人对理财有限的了解和知识，我会盯紧银行的理财产品。

记得在去年年底，以及今年上半年早些时候，也就是接连降准降息之前，银行的资金很紧张，但是要钱的企业很多。那时候为了吸纳存款，保证存贷比不变的情况下有足够的资金，银行大量推出理财产品，年化收益比定期存款高出很多。

我还是土老冒，目前基本就是定期存款或者零存整取，也没那么多钱折腾。

是的 年初我有做到过7%+的 但是现在似乎都集中在4.5%左右 不知道年末会有什么新产品 P民上班苦 就不想折腾其它了。。。哎

一直说刺激国内消费没有什么起色。有钱人把钱都消费到国外，没钱人把有数的钱都存起来，说到底还是对这个国家没有信心。

要看几时开工建设，现在可能更多的是个预期和利好。可能短期内首先反映的是股市中相关板块的走势，股市貌似挺久没有利好了，还在创新低。我也顺便留意一下近来股票里板块变化。也可以关注一下钢铁厂的动向，因为那帮人不肯停产，还在继续堆库存。所以要看一下一些行业的信息，比如钢材价格的变化是否有抬头。

从整体经济来看，我觉得2013年前半年可能起色也不会很大。这要看政府怎么想，是利用这个机会开始一个新的阶段还是继续顶着。经济学界有一种看法，认为中国应该让经济在不好的世界环境中，自我挤压泡沫，逐渐回落到一个水平，然后重新开始。这对于执政者来说，其实也有好处——至少1）之前那么差和我没关系；2）基础低了，起点低了，成绩容易出。其实这件事情做起来最好的时间已经过去了，就是在08、09年金融海啸之时。但我猜想，那时候中国顶着，也是因为奥运、世博等国际性的事件，经济上需要做一个面子上的配合。

我比较关心国家投资都投那些？
1. 铁道在建项目
2. 军工
3. 环保项目
4. 核电
5. 海洋工程
对不对啊？

mark 下 我就在苦逼的 制造业啊

核电会是重点？目前建个核电估计困难大大，民众反对的声音不得不考虑。
虽然我握着一堆电力设备股。
可怜电力设备股和一次配电设备股最近跌的。

通信行业随着集中采购的进行，会死掉一堆小公司，包括一堆老国企。当然，三家运营商的从以前只看价格也在加大对质量的关注，可能会抬升一些产品价格。 问题是，一堆中小企业为了争夺中标无底线低价。
具体到产品线，今年光接入这一块估计还行，无线的投资在下降，蓄电池之类的受国家政策影响供应商数量在减少，逐步向几个大公司集中。
通信行业的机会越来越少，但是新技术、新观点还是能够催生一批快速成长的公司。

核电在中国应该不是热点。首先核电在中国总能源占比中太低了，到2020年可能才达到5%，约85%的能源还是来自于火电（烧煤炭的）。日本这种核电那么发达的国家，也只占了三分之一左右。

火电肯定是差的，亏损，连年亏损。这把上游的动力煤也带坏了，价格不断下跌。一吨煤成产的成本大约是220元人民币，现在的售价一路看跌，今天最新的价格大约在460到680不等（车板含税价）。发电厂亏损，电力也不缺，设备自然好不了。

通讯、电子什么的，好就好在还有技术竞争。一旦形成技术壁垒或者优势，再发展6个月到1年没什么问题。但这个说下去就比较专业比较电工了，我不是很擅长。

地价，不卖地的话，政府没钱收。中央不让卖，地方压不住。把地方政府逼疯了，就像别的办法，比如用不同的名目加税。房价类似，一线城市的房价下不去的，二三线城市本身也没那么贵，买的人也没那么多。但地方政府蠢蠢欲动要松绑的意图还是非常明显的，但还是被中央按压着。老百姓一开始的期望是很高的，觉得中央决心大，房价这回下跌有戏了。但看了好几个月，发现统计数据不降反尔微涨，买房的人也开始多了，就急了。一方面觉得再等也没什么戏，另一方面现在买房的人那真的是“刚需”。没办法，中国人的老观念，要有窝。

那7000亿下去。。还能自我挤压泡沫么逐渐回落到一个水平？ 不可能吧

7000亿的钱主要靠哪里来？通胀会进一步显现嘛？

铜材的价格相比去年稳步回落了不少 主要什么情况导致的？

自来水厂 你知道的 上海的早已跟法国合资了 是我们的水质实在太差了 引进技术的同时获得经济利益最大化么？

出钱？法国卖个旧技术设备的倒是会 自来水厂出钱是大头吧

知道的进来说说 自来水厂都合资了 我第一感觉就是水质实在差到自家的技术设备不行的地步了 又能搞到的钱引入外资 后续的绩效和效益简直win-win~

威立雅办公室就在我们公司对面……global account之一

刚刚才发现铁路股都涨了，然后刚刚才看到这个消息，看来被我说中了

有解决方案吗？

四季度上扬的理由说不过去，去年又不是没有圣诞节，另外很多节日相关的产品七八月才是出口旺季。

国债逆回购也就可以短期做做，长期收益还超不过一年期存款利率，更别说年收益5%了。

比较关心长江水利航运和铁道建设， LZ能否讲讲

石油行业也不太属于绿色稳定行业了，国内的石油开发成本现在相对很高了（从地质角度，从人员工资，货币汇率），石油进出口贸易才是很稳定的，想去转行搞石油贸易去啦。

回复531#荒野求生

我就知道你是谁，擦

确实我没去深究所有的原因和因素。圣诞产品的生产旺季是夏天，出货数据一般会体现在第四季度。

但确实有机构认为，圣诞旺季由于欧美的经济萎靡，需求也会下降很明显，从而影响中国生产商的出货。

我暂时想不到4季度还有什么因素可以支撑出口的增速，我只是基于IMF的预测思路来走。如果要我看，出口可能还是会很差，只是对比2012年的3季度可能会微升一点点。

本身国债逆回购的产品周期就很短，好象是1天和7天。但胜在手续费低，有时间折腾也不错的。

没钱没时间没这心理素质。

长期收益还超不过一年期存款利率怎，么讲？具体说说？

开会ing,晚上我具体看看~

看不清未来，回不到过去

现在一年期的存款利率在3.25%，1天期的国债逆回购基本都在3%（年化利率）以下，只有月末和季末的1，2天才会升高。
另外如果周五选择1天期逆回购等于白白损失2天利息，而此时3天期的逆回购利息也很低，不划算。

mark一下,我感觉TG有些扯蛋,GDP 8%还是%真的那么重要吗?稳定,健壮的经济体系才是王道,就算GDP只有3%. 不说了,与民争得,与藏富于民的理念相差太远

这个要学习

马克啊！！！！！！

mark一下 论文有的抄了 感谢mr shit

这钱法国人赚的爽的！你懂得~ 呵呵