【投资】来聊聊阿里巴巴的前景
- 流沙ark买股票只看赛道，是一级市场的做法。我不确定在二级市场长期这样行不行。但是现在确实是新技术不断出现的时代，新的faang开始起步了。
- 流沙对的。其实也不只是腾讯阿里，还有美团。
想想看，美团可以触达全国几百万的外卖员。。。 - 流沙简直胡说八道。当年腾讯入股jd，pdd时都是市场公允价，给了大量现金。你去问问市场，有多少说觉得被腾讯投资是亏的？
另外，自己辛苦养出来的流量，即使作价给被投企业，也没啥好说的吧。
ps：看了下面一大堆的回帖，觉得没必要讨论这个了。 - navyyang建议加仓的主要原因是前段时间出事，超跌了吧？那么大平台，不会真的直接倒下去的。
- 流沙投行建议加仓，我猜1个是蚂蚁要和解了，另一个是价格偏低了。
但是要拿3-5年，还真是有些不放心。 - recp主要是估值相对偏低。 另外投行给的建议也不是看3-5年的，而是1年。
我们自己看的是3-5年甚至更久的，但是每年也是要review下的。 - sowot高盛建议加仓，一个是前段时间超跌，一个是他们自己也持有啊。。
高盛反买，别墅看海 （狗头 - kellerman.deng阿里的前景不容乐观。
首先是在政治上已经是错误的了，这是最深远的影响，决定了阿里巴巴未来的上限。
其次是竞争对手。在赛道上，高端有京东，低端有拼多多，竞争对手很多且强劲，抖音也一定会杀入电商赛道。
第三是营收压力，阿里巴巴的电商要负责养活集团一大堆不挣钱的坑货，营收压力很大。大家都拼命从电商抽血
最后一点也是最要命的 - 阿里巴巴天然没有流量，是流量的消费者。但抖音、腾讯是流量的产生者。这意味着随着个性化电商时代的到来，阿里巴巴会越来越虚弱。
我是减持了所有的阿里巴巴，中仓了拼多多和京东。 - txdyd
- recp流量确实是阿里的软肋。
任何商业，流量都是最重要的，线下买房产，都讲三要素是地段、地段、地段，投资线上企业三要素就是：流量、流量、流量。二者本质是一样的。
我互联网投资的一大逻辑就是看流量在向谁集中。这也是我开始担心阿里的原因。 iOS fly ~ - kellerman.deng政治上的错误才是最严重的。阿里巴巴已经被判死刑了，只是怎么执行的问题。
蚂蚁金服复杂的股权结构隐含了太多的利益输送，已经动到了老大的敏感区。
阿里巴巴不用想了，一定是拆分再拆分，半国有化，慢慢衰落。立帖为证，过几年来看。 - srrshweee据说 据说
据说
对蚂蚁，高层定调是：控制媒体，左右政治。
很严重了。
阿里是流量黑洞，注定要做大，肯定会被拆分的。 - digman我基本不用淘宝， 不想用菜鸟E部， 我们小区的菜鸟的人，几个月换一批，素质差。
- recp政治对商业的影响是很有限的，而且又完全超出我的认知范围，所以我投资不太考虑政治方面。
不过中国情况不太一样，我不太好判断。我的应对就是假设这是一颗定时炸弹，做好保护措施。 - srrshweee啧啧，忘了你在澳洲了。阿里面临这么大不确定性的时候没必要投。买阿里不如买腾讯
- shidisong回复84#lun916
有啥好担心的。第一，我没买什么阿里的股票。手头只有支付宝里面意向投蚂蚁的战投基金，目前看收益都还可以。一年半封闭期很快也就过去了。
如果蚂蚁上市，能买点含蚂蚁的基金也不错。第二，阿里未来应该不会差，可以立帖为证，五年后来看啊。五年左右阿里地位都不太会动摇。 - shidisong回复117#hong1118
是啊，我觉得阿里是不错的。以前我们社区医院连刷卡都不行，只能用现金，后来可以刷卡了，现在弄了电子社保码，支付宝上就可以用。还可以刷支付宝付款。这么难的硬骨头阿里都啃下来了。说明虽然明着被打压，实际还在扩张，我在海淀靠近二环地方。北京公交也可以刷支付宝码，可以说阿里攻城掠寨，还在继续，而且进入难啃的深层次了。国家层面只要听话，应该活的还是很滋润的。 - 晓樵en ,这个判断很对。其实可以让大家说说tencent和ali 或者其它公司员工的工作状态。
- lias886阿里云和腾讯云 看看最近智慧城市，单个项目都是上亿 iOS fly ~
- lias886回复16#neocc3
你这是公有云吧。企业自建私有云一般选一个 iOS fly ~ - luffyczy阿里对手很强大，更好策略是阿里拼多多京东美团各买一份 iOS fly ~
- daiyufeng给楼主一个建议，可能也不会听，资产配置比选择股票要重要。也就说你无论投阿里，还是腾讯，都是中国的互联网。你是否看多中国的消费。当然你买拼多多也行。现在美国放水，等收紧股市下跌你需要考虑头寸的情况。在一个大的投资框架下，先把资产配置弄好，比选股重要
- recp我在公司层面整个中国电商版块主要公司都配置了。个人不想持股太多，如果我拿不准哪家最好，我干脆就只买赛道ETF. 不过目前并没有中国电商方面的ETF.
我目前个人持股的是阿里+美团。 - daiyufeng回复126#recp
不好意思楼主，之前帖子没注意看。据我了解，阿里云去年完成营收平衡。拼多多人效比是全行业最高的。从人性洞察角度，拼多多比阿里要强很多。长期发展下去，拼多多可能预期会好一些，因为阿里的绝对优势现在慢慢没有了。京东的零售至少服务体验是能保证的。所以都在瓜分阿里的份额。阿里的优势是速卖通等长期看来。 - quantek买KWEB，清掉重复的中概股，再超配一点腾讯
- recp整个中国电商领域，目前的热点和增长点是社区团购，这块美团最强，然后拼多多，阿里被甩开很远。而且当前的社区团购模式虽然不是终局，但仍然有可能彻底打掉之前阿里的新零售布局。
所以我对阿里的电商部分是不乐观的，一方面流量损失巨大（拼多多、美团和各种带货直播抢掉很多阿里的流量），电商的竞争也非常激烈，不断被抢市场份额。阿里的希望在于云计算、菜鸟和蚂蚁。
但是，现在阿里相对于拼多多、美团、京东，估值水平是低很多的，也充分反应了阿里电商部分的颓势，相对于腾讯和其它巨头，也是比较便宜的，价格是有支撑的。
不过总体上，我是投资成长的，如果阿里不再成长，我肯定是要放弃的。现在的问题是，云计算是我投资的重点，中国的云计算，你怎么都绕不开阿里。卖掉阿里我还真不知道要买什么，尤其是云计算方面。 - recp嗯，这个想法已经考虑一段时间了，很省心。除了腾讯，我可能还会超配好未来和B站。
- cookite_li看大佬的学习。
- recp国内和美国的云计算市场有何不同？ iOS fly ~
- asuka_331不看好淘宝 看好拼多多 iOS fly ~
- daiyufeng
- 不知所谓x怎么办
- cctvmtv8蚂蚁又遭雷霆一击
- recp亚马逊谷歌微软也是我的重仓股。
我第一梯队的股票，每支7-8%， FB，腾讯，谷歌，微软，亚马逊，阿里，苹果。 iOS fly ~ - xiaomao88自营电商，第三方电商，生活社区，政务，基础云每一块业务都是top2中，不管京东，pdd美团怎么折腾蚕食，你能想想他们把阿里挤到第三么？阿里就是中国互联网时代的基本盘，。腾讯是另一块。赚不了超预期成长的钱，赚个配置的钱也香啊。
- chaulong是这个道理，但感觉马云这事还没真的了啊。而且感觉会拖很久的样子
- csure
- 大波丑女感受：
1.持仓太多，居然21只…我一般不超过5只股。不理解为什么如此分散，感觉信心不足。
2.看不出太多，不知道你风格是长投还是短投，交易code如何，会不会追涨杀跌。
iOS fly ~ - recp对个股研究不深，确实不敢一支股票买太多。
我是主要投赛道，不同类型赛道，标的选择标准不同。符合标准的我都买。
我是配置型风格，配置为主，定期再平衡。交易频率很低，换手率极低。大部分股票只要还在配置列表里，长期持有，不存在止赢止损。
iOS fly ~ - hjie还是要看价格，腾讯要是被抖音干死，我也不意外，阿里在我生活圈里使用频率比腾讯高
- piloteer我一直想和楼主简单聊几句。
我看了你的几个投资贴，有点迷惑了，你到底是给自己投资股票，还是给别人管理资产。这两者之间有很明显的不同的。
给自己投资股票，不需要很多理由，赚钱是硬道理。很多时候是可以靠感性靠直觉，那么拿到这来和大家瞎聊天是没问题的。
给别人管理资产，最重要的是理由。因为这是一个生意，最重要的是赚取管理费，结果固然重要，但是赚钱的大头在哪里从长远来看还是确定的。因此这块只能绝对理性，一切要用数字和数据讲话。不能用个人主观判断来做决策。
两者之间个人感觉差别还是蛮大的。 - jiqiwa
- gaowulu阿里要凉了，蚂蚁金服这一次挨搞，底裤都漏完了。本来菜鸟驿站应该是用于提升购物体验的，但是阿里这搞法，直接导致了我这两年淘宝交易额不足京东的20分之一，反正淘宝跟天猫，肯定是没有任何前景可言。淘宝天猫是阿里的支柱，没有它们，其他的更没戏了。
而腾讯怎么看都会越来越牛逼。
